Они решили пойти по протоптанной тропинке прямо в лес. Пройдя поближе они услышали голоса и странную музыку. Переглянувшись они решили, что нужно идти прямо Драко вытащил свою палочку и решил быть на готове. Гермиона побежала вперед сквозь ветви деревьев и кочки.
-Деметра, подожди !Там может быть опасно. Деметра , ты  где? Драко остановился и прислушался, он чувствовал себя загнанным в лабиринт не имеющий выхода.-Черт! Деметра,это не смешно!!!Он побежал вперед.
-Хью. Прокричала Гермиона! -Иди сюда, я кажется нашла!
Драко выругался, но был рад что с ними все в порядке. Он нашел Деметру. Блондинка радостно улыбнулась и указала вперед. В центре горел огромнейший костер, вокруг еще множество маленькх у которых собирались кучки друзей и знакомых. Этот был действительно маскарад в самом широком смысле этого слова. Здесь было собранно огромное количество всевозможных магических существ.Помимо волшебников здесь были кентавры, гоблины, химеры, эльфы, великаны, даже домовики и еще множество магических  существ. Все выглядели необычно словно с придуманные чей то фантазией. Драко не успел опомниться как Деметра взяла его за руку и потащила на шабашь… Они шли взявшись за руки, казалось никто не заметил их присутствия. Все были напряжены и чего то ожидали.
-Давай сядем сюда. Драко указал на одиноко горевший костер.
-Отличная идея. Улыбнулась Гермиона юноше. Она думала о том, что ей очень повезло что она встретила Хьюго. Ей казалось, что она его знала очень давно…Она всматривалась в его красивое лицо. Эти карие глаза она видела во сне. Может это знак?
Вдруг раздался мужской низкий голос,он исходил словно отовсюду.

Вдруг раздался мужской низкий голос,он исходил словно отовсюду.
-Дорогие мои приглашенные гости! Этот шабашь проводится издревле, он существовал до рождения самого Мерлина! Сюда может попасть не каждый, а лишь достойный! Гости озадаченно слушали. Драко взглянул на взволнованную Деметру. -Итак, не буду вам досаждать своей глупой болтавней! Бал объявляю открытым!Наслаждайтесь, позже вы узнаете новые подробности.Голос замолк. Раздалась громкая, приятная музыка. Возникло множество столов с различными явствами , вейлы и сатиры танцевали у костров зазывая присоединиться к танцу, костры словно стали еще ярче, в воздухе чувствовался приятный аромат пряностей..
Гермиона смотрела на танцующих.
-Пошли потанцуем!Предложил Драко.
-Пошли .улыбнулась в ответ Гермиона.
Они пошли к самому большому и яркому костру. Звучала веселая, танцевальная  эпическая музыка. Драко с изяществом настоящего джентальмена протянул руку Деметре, в знак приглашения на танец. Гермиона приняла приглашение. Посмотрев вокруг, они убедились, что все танцуют то, что придет в голову. Гермиона и Драко танцевали так, как им хотелось.Движения были обсалютно не продуманными,они дрвигались так, как хотело их тело,абсолютно без логики.
-интересно,как мы выглядим со стороны?Смеясь спросила Гермиона.
-Думаю,как троли в бвлетной пачке.Ответил Драко.
И тут  в танце,в них врезалась какая то парочка волшебников. Все оказались на земле, что очень развеселило участников столкновения.
-Простите, мы просто …слишком увлеклись танцем и не заметили как снесли вас на своем пути. Смеясь сказал волшебник. Это был среднего роста парень с каштановыми волосами.
-Бывает!смеясь ответил Драко.Девушки, вы не ушиблись? спросил Драко помогая Дематре подняться.Но тщетно, им было настолько смешно, что они были не в состоянии стоять на ногах.
-Я Роза,а это Майкл сказала рыжеволосая ведунья.
-Очень приятно!Я-Деметра, а это Хьюго сказала Гермиона.
-Может, будем веселиться на балу вместе?Предложил Майкл.
-Отличная идея! Согласился Драко. –Воизбежании новых жертв, предлагаю пройти к нашему костру.